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　　中航证券表示◈ღ◈◈，全球AI投资热潮快速带动AIDC的电力基建需求◈ღ◈◈。据IEA预测◈ღ◈◈，2025~2030年全球IT负载将累计新增106GW贝博ballbet◈ღ◈◈。由于各地电网结构差异和扩建难度不同TOBU8韩国日本◈ღ◈◈，海外AIDC为更快投入运行◈ღ◈◈，倾向于采用BYOG(自带发电）模式◈ღ◈◈，发电设备主要包括燃气轮机◈ღ◈◈、SOFC等◈ღ◈◈。无论使用网电或自带发电◈ღ◈◈，配电系统均是保障AIDC能高效◈ღ◈◈、稳定用电的关键贝博ballbet◈ღ◈◈。随着算力芯片和服务器的升级◈ღ◈◈，AIDC配电系统存在降低损耗◈ღ◈◈、减少变电环节◈ღ◈◈、更能适应功耗剧烈波动的升级趋势◈ღ◈◈。目前AIDC配电系统主要采用UPS(不间断电源)变电方案◈ღ◈◈，但未来HVDC◈ღ◈◈、SST方案有望逐步放量◈ღ◈◈。

　　上市公司中◈ღ◈◈，金盘科技海外产能布局领先◈ღ◈◈，深度参与全球AIDC供配电建设◈ღ◈◈，当前已开发出10kV/2.4MW固态变压器（SST）样机◈ღ◈◈。隆达股份专注于航空航天和燃气轮机等领域高端高温合金业务◈ღ◈◈，产品广泛应用于各类航空发动机关键部件制造◈ღ◈◈。新雷能与ADI是领域的合作伙伴◈ღ◈◈，使用ADI芯片并由双方进行联合开发TOBU8韩国日本◈ღ◈◈。目前已有二次电源产品进入小批量阶段◈ღ◈◈。

　　据媒体报道◈ღ◈◈，春节消费热潮席卷全国◈ღ◈◈，AI玩具强势登顶新年礼物顶流◈ღ◈◈。淘宝天猫潮玩行业数据显示◈ღ◈◈，春节期间◈ღ◈◈，AI玩具类目年货节期间成交同比暴增500倍◈ღ◈◈，商品供给同样增长500倍以上◈ღ◈◈，涌现出6款销量破百万的单品◈ღ◈◈。

　　AI玩具的爆发是人工智能技术成熟◈ღ◈◈、场景化应用加速落地与消费升级共同作用的结果◈ღ◈◈。AI玩具从儿童专属转向全民的覆盖◈ღ◈◈，是过去一年赛道最大的变化◈ღ◈◈。随着具身智能◈ღ◈◈、大模型的快速迭代进化◈ღ◈◈，不仅春晚上的人形动态效果有了质的突破◈ღ◈◈，AI玩具如今也不再只是孩子玩耍学习的友伴◈ღ◈◈，更因搭载了技术◈ღ◈◈，成了“能听懂◈ღ◈◈、会思考TOBU8韩国日本◈ღ◈◈、可互动”的新一代智能玩具◈ღ◈◈。深圳市玩具行业协会携手京东发布的《AI玩具消费趋势白皮书》显示◈ღ◈◈，中国AI玩具市场规模至2030年前后将突破百亿元◈ღ◈◈，年复合增长率超过70％◈ღ◈◈。

　　上市公司中贝博ballbet◈ღ◈◈，豪鹏科技在诸多新兴领域已取得实质性突破◈ღ◈◈，AI相关产品已经开始贡献业绩增量贝博ballbet◈ღ◈◈，业务类别涵盖AI PCTOBU8韩国日本◈ღ◈◈、AI耳机◈ღ◈◈、AI眼镜TOBU8韩国日本◈ღ◈◈、AI玩具◈ღ◈◈、AI服务器（BBU产品）等◈ღ◈◈。公司能够精准匹配传统玩具巨头在AI化转型过程中对能源方案的核心需求贝博ballbet◈ღ◈◈，◈ღ◈◈。中科蓝讯2025年6月携基于AB6003G Wi-Fi芯片的AI玩具方案亮相2025火山引擎FORCE原动力大会◈ღ◈◈。瑞芯微主要芯片产品是通用型SoC◈ღ◈◈，可以应用在AI玩具产品上◈ღ◈◈，有多家客户基于主控芯片推出接入AI大模型的AI玩具产品◈ღ◈◈。

　　据报道TOBU8韩国日本◈ღ◈◈，小鹏汽车CEO何小鹏向全体员工发布了一封开工信◈ღ◈◈，主题为“稳进破局贝博betball官网◈ღ◈◈，◈ღ◈◈，2026共赴物理AI新十年”◈ღ◈◈。在信里◈ღ◈◈，何小鹏称要在2026年“把梦想量产”贝博ballbet贝博ballbet◈ღ◈◈，全新一代IRON机器人将在年底启动量产◈ღ◈◈，要成为“全球第一个规模量产的高阶人形机器人”TOBU8韩国日本◈ღ◈◈。今年IRON将率先落地导览◈ღ◈◈、导购等场景◈ღ◈◈，并向全球开发者开放SDK◈ღ◈◈。

　　全面进军春晚◈ღ◈◈，松延动力◈ღ◈◈、宇树科技◈ღ◈◈、魔法原子贝博ballbet◈ღ◈◈、银河通用四家公司分别亮相小品◈ღ◈◈、武术◈ღ◈◈、歌曲及微电影四大类节目◈ღ◈◈。西部证券机械设备团队认为◈ღ◈◈，多家国内本体厂登陆春晚◈ღ◈◈，展示在硬件可靠稳定性及模型端的积极产业变化◈ღ◈◈，春晚这一国民级舞台将推动其在2C场景加速落地◈ღ◈◈，看好2026年产业链有望迎来规模放量阶段◈ღ◈◈。

　　上市公司中◈ღ◈◈，长盛轴承研究方向主要是应用于关节处的自润滑轴承◈ღ◈◈、部分直线执行器中的产品◈ღ◈◈，以及灵巧手的相关部件◈ღ◈◈，与宇树科技的合作正在有序推进中◈ღ◈◈，已签订合作协议并取得了订单◈ღ◈◈。美湖股份具身智能功能部件业务已开发包括腾讯◈ღ◈◈、杭州头部机器人厂商Y公司◈ღ◈◈、银河通用◈ღ◈◈、蚂蚁在内的十余家头部机器人客户◈ღ◈◈，并实现同步研发及量产配套◈ღ◈◈。

　　行业媒体报道◈ღ◈◈，在全球(AI)基础建设投资热潮带动下◈ღ◈◈，日本电子零件大厂村田制作所正启动内部讨论◈ღ◈◈，评估是否调涨旗下被动积层陶瓷电容(MLCC)价格贝博◈ღ◈◈！◈ღ◈◈，成为最新一家看准AI硬件需求激增商机◈ღ◈◈、考虑提高报价的供应商◈ღ◈◈。是控制AI服务器庞大电力负载的关键元件◈ღ◈◈，而村田制作所是全球最大的供应商◈ღ◈◈。

　　中信建投研报表示◈ღ◈◈，AI技术的快速发展对被动元件行业产生深远影响TOBU8韩国日本◈ღ◈◈，将快速拉动高端MLCC◈ღ◈◈、芯片电感◈ღ◈◈、钽电容◈ღ◈◈、封装材料等行业快速发展◈ღ◈◈，同时上游原材料如镍粉◈ღ◈◈、羰基铁粉◈ღ◈◈、金属软磁粉（芯）贝博ballbet◈ღ◈◈、散热材料等行业的快速发展◈ღ◈◈。材料性能决定器件性能◈ღ◈◈，上游原材料领域及上下游产业配套企业具备优势◈ღ◈◈。

　　上市公司中◈ღ◈◈，国瓷材料是全球领先的MLCC介质粉体生产厂商◈ღ◈◈，拥有涵盖所有类型基础粉和配方粉的全系列产品◈ღ◈◈，公司车规级◈ღ◈◈、高容类等新产品需求不断增长◈ღ◈◈，海外头部客户验证取得突破◈ღ◈◈，实现批量供应◈ღ◈◈；部分浆料产品（如高容◈ღ◈◈、车规级◈ღ◈◈、射频专用浆料）实现批量供应◈ღ◈◈。风华高科主营产品为元件◈ღ◈◈，产品类型包括MLCC◈ღ◈◈、片式电阻器等◈ღ◈◈。2025年上半年◈ღ◈◈，公司突破多项高端产品关键技术◈ღ◈◈，6款高端车规MLCC产品完成战略客户认证◈ღ◈◈，01005超微型高频电感◈ღ◈◈、车规一体成型电感等多款电感产品完成研发并推进量产◈ღ◈◈。

　　据官微消息◈ღ◈◈，智谱推出了GLM-5◈ღ◈◈，这是一款旨在推动编程范式从“Vibe Coding”（氛围编程）转向“Agentic Engineering”（智能体工程）的下一代基础模型◈ღ◈◈。

　　今年以来◈ღ◈◈，国内模型正式走向需求时代◈ღ◈◈，进入模型能力提升→场景能力打开→需求提升→优质模式收入提升→数据闭环反馈模型能力的正向大循环◈ღ◈◈。长江证券宗建树指出◈ღ◈◈，国内模型厂商在2026年有望开始复刻2025年北美模型进入的“卖Token”时刻◈ღ◈◈，并且国内模型凭借高性价比◈ღ◈◈，“卖Token”模式面向的是全球巨大的市场空间◈ღ◈◈。并且伴随AI从写代码走向写工程◈ღ◈◈，Token消耗量大幅提升◈ღ◈◈，国内模型回归价值正轨◈ღ◈◈，价格也有大幅提升◈ღ◈◈，以智谱为代表的国内模型厂商进入加速的量价齐升高景气度成长期◈ღ◈◈。

　　上市公司中◈ღ◈◈，每日互动在第一时间接入ChatGPT◈ღ◈◈、文心一言◈ღ◈◈、ChatGLM等国内外通用大模型◈ღ◈◈，结合自身的数据积累和挖掘能力以及对特定行业深刻洞察◈ღ◈◈，开发出垂直场景类大模型应用在商业营销和公共服务领域◈ღ◈◈，将“人工智能+”赋能千行百业◈ღ◈◈。视觉中国与智谱达成战略合作◈ღ◈◈，共同推动AI技术在视觉内容领域的创新应用◈ღ◈◈。